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外媒估阿里IPO费用创中企10年最高投行竞争激烈-【新闻】

发布时间:2021-05-28 15:15:31 阅读: 来源:合模机厂家

外媒:估阿里IPO费用创中企10年最高 投行竞争激烈

文章称,过去一年来,大型投行原本可以从承办其他客户业务赚到却放弃的费用,估计总额达1亿美元。

知情人士指出,这是因为投行业者不想因为作了阿里巴巴对手或收购目标的生意,而得罪阿里巴巴,导致可能失去承销这宗IPO的机会。阿里巴巴的IPO案预料将超过2012年脸书的160亿美元规模。

然而目前正是中国多家科技企业发动交易的火热时期,投行业者在选择客户时陷入尴尬境地。在竞争激烈的科技业,因为担心机密资料外泄,企业非常在意自己聘请的投行顾问同时也为对手服务。

企业还担心,已经办一家公司IPO案的投行顾问,根本没有办法再分出心力经手对手的交易。知情人士表示,在亚洲运营的大型投行过去一年均巴望着阿里巴巴的IPO,因此莫不与阿里巴巴的同业保持距离,以期能在这桩超大型交易中分一杯羹。

阿里巴巴3月16日宣布启动在美国上市事宜,各方将争夺估计达3亿美元的大饼。为阿里巴巴提供协助的银行家、律师和会计师周二将首度在香港召开准备会议。

路透先前曾报导,阿里巴巴正与花旗集团、瑞士信贷、德意志银行、高盛、摩根大通和摩根士丹利商洽承销事宜。

知情人士称,这六家银行目前对阿里巴巴均有放款,因此在争取承销上处于有利地位。阿里巴巴IPO案的估计费用,是10年来中资企业为全球投行带来的最高费用。

金融服务顾问公司卓亚资本的首席中国顾问Ronald Wan表示,由于阿里巴巴是一宗很大的交易,人人热衷,竞争相当激烈。

阿里巴巴一位于香港的女性发言人拒绝置评。

上述提到的银行拒绝评论,或未回覆要求置评的电子邮件。消息人士不愿具名,因未获授权向媒体发言。

投行的战略考虑

近期阿里巴巴主动提出收购一家中国互联网企业,反映出了各家投行的战略考虑。阿里巴巴已拥有高德软件的28%股权,上个月又提出收购余下股权,其对高德的估值为16亿美元。

熟悉情况的消息人士称,在高德接洽顾问行来安排防御策略时,一些投行选择回避,以避免和阿里巴巴IPO发生冲突。最终,高德的独立委员会聘请了Lazard(LAZ.N: )作为财务顾问。高德拒绝就本文置评。

银行通常欢迎为企业提供防御策略。对于并购部门来说这是美差,可以拿到总交易近2%的费用。

在2012年2月,IFR曾报导称,包括瑞信、高盛和摩根士丹利在内的至少五家银行在争夺为京东IPO提供承销服务。京东是中国第二大电商,是阿里巴巴的竞争对手。当上月京东提交15亿美元的IPO申请时,只有两家承销商参与:美国银行和瑞银集团。

京东一位发言人拒绝置评,并称公司处于IPO前的缄默期。

熟悉情况的消息人士对路透表示,于此类似,当本月阿里巴巴的头号竞争对手--腾讯控股与京东宣布结盟时,所有六家为阿里巴巴服务的银行也都不在其中。腾讯由巴克莱提供顾问服务;美国银行则是京东的财务顾问。

阿里巴巴本月以8.04亿美元的出价,对文化中国传播集团的控股权发起善意收购时,知名投行再度未参与给收购目标提供咨询。高盛是阿里巴巴此次交易的顾问行,而名不见经传的瑞东(Reorient FinancialMarkets)是文化中国的顾问行。

“你可以据此看出,银行早已用计算器算出阿里巴巴交易的规模有多大,”卓亚资本的Wan表示。“因此,他们不会去做那些得罪阿里巴巴或其管理层的事。”

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